Comunicado y Releases - Recuperación

27/07/20 - Homologación del Plan de Recuperación Judicial de Odebrecht S.A.

Estimados miembros,

Me complace informarle que el Plan de Recuperación Judicial de Odebrecht SA, sus empresas matrices Kieppe y ODBinv y la mayoría de sus empresas controladas no operativas fue homologado ayer, 27/7, por el Juez del 1er Tribunal de Bancarrota y Reorganización Judicial de Sao Paulo

Este es el momento para pasar la página. Es la conclusión de un proceso que comenzó hace poco más de un año y que nos llevó a negociaciones difíciles pero importantes con nuestros acreedores.

Con la aprobación, se renueva la confianza de todos en la capacidad de recuperación de Odebrecht, y nuestros ojos se vuelven hacia el futuro.

Es hora de reforzar, con el apoyo y la participación de todos nuestros 40,000 miembros, la práctica de lo mejor que hemos aprendido durante 75 años de historia, nuestra capacidad técnica para servir a los clientes y las comunidades donde operamos, entregando proyectos y productos, siempre con ética, integridad y transparencia.

Quiero agradecer a quienes se dedicaron con enorme esfuerzo y sacrificios personales a este logro. En este momento, rindo homenaje a la competencia, habilidad y capacidad de diálogo de los equipos de Finanzas y Juridico de Odebrecht S.A. y también de nuestros asesores externos, Eduardo Munhoz y Ricardo K., con sus respectivos equipos.

Gracias,
Ruy Sampaio
Director Presidente de Odebrecht S.A.

22/04/20 - Aprobación del Plan de Recuperación Judicial de Odebrecht S.A.

COMUNICADO INTERNO

 

Estimadas(os) integrantes,

 

Me complace informarle que la Junta General de Acreedores acaba de aprobar el Plan de Recuperación Judicial de Odebrecht S.A. y otras 11 compañías controladas o controladoras.

Las compañías que tenían planes aprobados hoy son parte del pilar central de la recuperación judicial de Odebrecht. Estamos convencidos de que otras 8 compañías tendrán sus planes aprobados dentro de los 60 días.

El paso dado hoy es decisivo para la recuperación económica y financiera de Odebrecht. A partir de ahora, comienza una nueva etapa en la trayectoria de un grupo que, en 75 años de existencia, ha hecho una importante contribución al desarrollo sostenible en Brasil y en varios otros países.

Después de 10 meses de intensas negociaciones, la reunión de acreedores celebrada hoy, en un formato virtual sin precedentes, representó una importante demostración de confianza en la capacidad de recuperación de Odebrecht.

Esta es una prueba de que estamos siguiendo el camino correcto, con un plan realista y factible, y con muchas esperanzas para el futuro.

A partir de la aprobación judicial de la decisión de los acreedores, comienza el período legal de dos años para la ejecución del Plan de Recuperación Judicial.

En este período, más que nunca, tendremos que tener el compromiso, la resistencia y la confianza con la que hemos estado actuando en el proceso de transformación de Odebrecht, hoy una empresa estrictamente comprometida con el desempeño ético, integral y transparente.

Nuestro futuro está en nuestras manos. Y nuestra fortaleza también está en el alto nivel técnico de nuestros equipos y en el conocimiento acumulado durante décadas en las diversas ramas de actividad económica a las que nos dedicamos.

Quiero agradecer a los equipos en todas las áreas, especialmente en las áreas financiera y legal, quienes en estos diez meses fueron persistentes, pacientes e incansables en la búsqueda de la mejor solución para los acreedores y el mejor camino para la empresa.

Quisiera agradecer en particular a nuestros dos asesores externos, Eduardo Munhoz y Ricardo K., quienes junto con sus equipos aportaron luz a nuestras evaluaciones y formulaciones, y utilizaron a favor de esta causa la experiencia y la capacidad de articulación y negociación exaltadas por el mercado como algunos de sus mejores atributos.

Ahora, con la superación de esta etapa, podemos proceder normalmente con nuestra vida. Cada uno debe enfocarse en su PA, buscando superar primero los desafíos actuales de la crisis económica y de salud pública y, al mismo tiempo, buscar oportunidades de negocios donde podamos utilizar nuestros conocimientos empresariales y empresariales.

Seguimos buscando la eficiencia, una mejor productividad y soluciones innovadoras y sostenibles, podremos continuar ofreciendo lo mejor que tenemos al país y a las comunidades donde operamos: nuestro espíritu de servicio.

 

Ruy Sampaio

Director Presidente

Odebrecht S.A.

 

04/10/19 - Actualización de Recuperación Judicial

COMUNICADO INTERNO

Estimadas (os) integrantes,

Me gustaría tranquilizarlos al respecto del noticiario de ayer y hoy sobre impugnaciones judiciales presentadas en el ámbito de la Recuperación Judicial de Odebrecht.

Es natural, en el transcurso de una recuperación judicial, que los acreedores presenten recursos o contestaciones. Es así con todas las empresas que pasaron por este proceso.

No nos corresponde juzgar públicamente las motivaciones de negocios o evaluar el contenido de agresividad de una u otra manifestación. Sino garantizarles a nuestros integrantes y colaboradores externos que la conducción del proceso de recuperación judicial está siendo realizada de forma constructiva y transparente y de acuerdo con las leyes vigentes. Confiamos que la Justicia se manifestará oportunamente en esta dirección.   

Nosotros y nuestros asesores financieros y jurídicos, en las reuniones que estamos teniendo frecuentemente con los principales acreedores, estamos empeñados en encontrar puntos de equilibrio en busca de un plan para viabilizar el equilibrio financiero de la empresa, la reestructuración de las obligaciones con los acreedores y el regreso de su crecimiento.

Tenemos confianza que en breve llegaremos a un acuerdo, a pesar de los obstáculos que encontramos por el camino. Debemos entender que una recuperación judicial es como un medio maratón. No es un trayecto largo, pero debemos tener planificación, aliento, resistencia, paciencia, determinación y persistencia para atravesar los obstáculos y llegar al objetivo que deseamos alcanzar.

Les pido que continúen dedicándose al máximo, como siempre lo hicieron, a sus Programas de Acción, pues solo con la continuidad de nuestras actividades y con el esfuerzo y la solidariedad de todos los integrantes superaremos esta fase e iniciaremos una nueva jornada.

Cuento con ustedes. Y los mantendré siempre informados.

Abrazos,

Luciano Guidolin

Director-Presidente

Odebrecht S.A.

 

27/08/19 - Odebrecht pide que protección judicial se extienda a Estados Unidos

Odebrecht pide que se extienda a Estados Unidos protección judicial obtenida en Brasil

Odebrecht S.A. aclara que la medida impetrada ayer, 26/8, en la Justicia de Nueva York no es más que un pedido de extensión en territorio estadounidense de la protección conferida a la empresa por el proceso de recuperación judicial en curso en Brasil. Este procedimiento se conoce en Estados Unidos como Chapter 15, en referencia al capítulo de la ley que trata del asunto.

El Chapter 15 busca proteger activos en el exterior, evitando así ataques de acreedores mientras se desarrolla el proceso principal de recuperación judicial en el país de origen de la empresa. Con este objetivo, la protección se solicitó en nombre de Odebrecht S.A., Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Odebrecht Finance Ltd. y ODB International Corporation. 

Es equivocado, por lo tanto, interpretar la medida como un pedido de recuperación judicial independiente en Estados Unidos, iniciativa que en la legislación estadounidense se conoce como Chapter 11. 
 

26/08/19 - Plan de Recuperación Judicial

COMUNICADO EXTERNO

Plan de Odebrecht confía en la recuperación y les propone a los acreedores títulos basados en los resultados futuros de las empresas

Odebrecht S.A., en recuperación judicial (“ODB”), comunica que presentó hoy, 26/8, en conjunto con sus sociedades controladoras y ciertas controladas, su plan de recuperación judicial (“Plan”) en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 11.101/2005. 

El Plan busca permitir la generación de riqueza a corto, mediano y largo plazos, sobre todo por medio de la venta de activos estratégicos y de la recuperación de los Negocios del Grupo Odebrecht (“Grupo”). La propuesta enviada por Odebrecht a la Justicia les confiere a los acreedores títulos de pago con base en los resultados futuros de las empresas del Grupo. Entonces, cuanto mejor sean los resultados y el flujo de caja, mayor será el volumen de recursos destinados a los acreedores.

“Estamos confiados en que avanzaremos rápidamente y de forma satisfactoria en el diálogo ya en curso con los acreedores y en la construcción colectiva de una propuesta de reestructuración”, afirmó el director presidente de Odebrecht S.A., Luciano Guidolin. 

“Este avance y la disposición para el diálogo”, agregó Guidolin, “nos llevarán a un acuerdo final a la brevedad posible. La reducción del endeudamiento resultante del acuerdo, la excelencia técnica de nuestros proyectos y emprendimientos y la transformación ya ocurrida en la forma de actuación de nuestras empresas, todas comprometidas con la ética, la integridad y la transparencia, garantizarán nuestra actividad productiva, la preservación de empleos y la generación de valor para todos los stakeholders que participan en este proceso de recuperación de una gran empresa nacional”. 

Como quedó claro desde el pedido inicial enviado a la Justicia, el 17/6/2019, están fuera de la recuperación judicial de ODB: Braskem, OEC, Ocyan, OR, OTP, ODT, Enseada, algunos activos operativos en Latinoamérica y sus subsidiarias, además de OCS, Vexty (Odebrecht Plan de Pensión) y la Fundación Odebrecht. Atvos Agroindustrial tiene proceso de recuperación judicial propio. 

 

 

COMUNICADO INTERNO

Estimadas(os) integrantes:

Entregamos ayer a la noche a la Justicia de São Paulo el Plan de Recuperación Judicial de Odebrecht S.A. y de algunas sociedades pertenecientes al Grupo Odebrecht*. 

En la línea de diálogo transparente que procuramos mantener siempre con ustedes, me gustaría explicar antes que nada el significado de este paso que acabamos de dar.

En primer lugar, este Plan es el cumplimiento de una formalidad judicial. Por la ley, las empresas deben presentarlo 60 días después de la publicación oficial de la aprobación del pedido de recuperación judicial. 

En segundo lugar, el Plan es solamente un punto de partida para negociación, que culminará dentro de algunos meses con una Asamblea General de Acreedores. A partir de ahí, una vez hecho el acuerdo con los acreedores, habrá la homologación judicial. 

En tercer lugar, como es un punto de partida y no de llegada, en este momento el Plan no es detallado. Traza líneas, directrices, parámetros para llegar a un entendimiento con los acreedores. En el transcurso de las negociaciones, ganará contornos más definidos. 

Una de las principales características del Plan es la transparencia. Abarca a todos los acreedores al mismo tiempo. Cada clase de acreedores conoce lo que ocurre con las otras clases. El Plan sirve, por lo tanto, a la colectividad de acreedores.

La espina dorsal del Plan es la generación de valor a corto, mediano y largo plazos por medio de la venta de activos y de la recuperación de los Negocios del Grupo Odebrecht. Los acreedores, según las características específicas de cada crédito, recibirán títulos de pago basados en los resultados de las desmovilizaciones y del desempeño de nuestras empresas. 

El modelo respeta lo que determina la ley con relación a las obligaciones laborales. En este caso, los pagos deberán hacerse en hasta 12 meses después de la fecha de homologación judicial del Plan. 

Esta reestructuración financiera, sumada al nivel de excelencia técnica e innovación de nuestros proyectos y emprendimientos y con la transformación que ya hicimos en gobernanza y en la forma de actuar y de hacer negocios, rigurosamente dentro de la ética, de la integridad y de la transparencia, nos hará volver a ser reconocidos como agentes relevantes para la generación de empleo y renta y el desarrollo de las regiones donde actuamos.

Estamos confiados en el diálogo constructivo con nuestros acreedores.

Ustedes, integrantes, como ya lo dijimos, son una parte importantísima para el avance de este proceso.

Contamos con ustedes.

Luciano Guidolin
Director Presidente
Odebrecht S.A.

*Están fuera de la recuperación judicial de ODB: Braskem, OEC, Ocyan, OR, OTP, ODT, Enseada, algunos activos operativos en Latinoamérica y sus subsidiarias, además de OCS, Vexty (Odebrecht Plan de Pensión) y la Fundación Odebrecht. Atvos Agroindustrial tiene proceso de recuperación judicial propio. 

17/06/19 - Solicitud de Recuperación Judicial

COMUNICADO EXTERNO

Pedido de Recuperación Judicial

Odebrecht S.A. (“ODB”) comunica que presentó hoy, en conjunto con sus sociedades controladoras y ciertas controladas (conjuntamente las “Empresas”), un pedido de recuperación judicial de las Empresas en la Comarca de la Capital del Estado de São Paulo en los términos de la Ley nº 11.101/05 de acuerdo con lo aprobado por los órganos societarios competentes de las Empresas. No están incluidas en el perímetro del pedido de recuperación judicial las siguientes sociedades: Braskem S.A., Odebrecht Engenharia e Construção S.A., Ocyan S.A., OR S.A., Odebrecht Transport S.A., Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A., Enseada Industria Naval S.A. (conjuntamente denominadas “Negocios”), así como algunos activos operativos en Latinoamérica y sus respectivas subsidiarias. También están fuera de la recuperación judicial de ODB Atvos Agroindustrial S.A. (que ya se encuentra en recuperación judicial) y Odebrecht Corredora de Seguros, Odebrecht Plan de Pensión y la Fundación Odebrecht. El pedido de recuperación presentado contempla R$ 51 mil millones de créditos concursales, excluidos los créditos entre las propias empresas del Grupo y créditos extraconcursales.

Tanto las empresas operativas como las auxiliares y la propia ODB siguen manteniendo normalmente sus actividades, enfocadas en el objetivo común de asegurar estabilidad financiera y crecimiento sostenible, preservando así su función social de garantizar y generar puestos de trabajo. 

El Grupo Odebrecht llegó a tener más de 180 mil empleados cinco años atrás. Hoy, tiene 48 mil puestos de trabajo como consecuencia de la crisis económica que frustró muchos planes de inversiones hechos por ODB, del impacto de reputación por los errores cometidos y de la dificultad por la que pasan empresas que colaboran con la Justicia para volver a recibir nuevos créditos y a que sus servicios sean contratados.

Desde 2016, ODB viene haciendo todos los esfuerzos para enfrentar sus desafíos empresariales y cumplir con sus compromisos mediante la adopción de una serie de iniciativas dirigidas a: (i) la preservación del patrimonio nacional del conocimiento tecnológico y de la excelencia en ingeniería, reconocidos internacionalmente y adquiridos a lo largo de décadas, (ii) el fortalecimiento de la gobernanza del Grupo, (iii) la implantación y mejora continua del sistema de conformidad contando con las herramientas necesarias para asegurar el compromiso con la actuación ética, íntegra y transparente en sus operaciones, (iv) el refuerzo de la liquidez y la reducción del apalancamiento, principalmente por medio de la desmovilización de activos, negociaciones bilaterales y reestructuraciones extrajudiciales implementadas en algunos de sus Negocios, (v) la reducción de sus gastos administrativos y (vi) el cumplimiento de todos los compromisos establecidos en los acuerdos de indulgencia firmados con diferentes autoridades en Brasil y el exterior.

En este sentido, ODB, a pesar de las crisis económicas enfrentadas en Brasil y en los países y sectores en que actúa, realizó significativos aportes financieros en sus Negocios e implementó un programa de desinversión para cumplir compromisos y posibilitar la estabilización financiera del Grupo. Entre otras, se tomaron las siguientes medidas:

    • En OEC, que actúa en el sector de ingeniería y construcción, aportó aproximadamente R$ 1 mil millones en 2018, lo que permitió que este Negocio estabilizara su operación en este período;
    • En Atvos, que actúa en el sector de agroindustria, realizó en 2016 sin que fuera acompañada por sus socios minoritarios una capitalización de R$ 6 mil millones, lo que permitió la estabilización del Negocio en ese momento, que sintió fuertemente impacto por factores sectoriales y climáticos en momentos posteriores;
    • En Ocyan, que actúa en el sector de petróleo y gas, contribuyó con una capitalización de aproximadamente US$ 530 millones en apoyo a su plan de recuperación extrajudicial;
    • En OR, que actúa en el sector de desarrollo inmobiliario, aportó aproximadamente R$ 500 millones a lo largo de los últimos años, lo que permitió la sustentación del Negocio hasta el momento actual;
    • En Enseada, que actúa en el sector de industria naval, aportó en los últimos años sin apoyo de los demás socios aproximadamente R$ 900 millones para preservar el activo y permitir el cumplimiento de sus obligaciones esenciales, lo que posibilitó las negociaciones que culminaron en la homologación de su plan de recuperación extrajudicial;
    • Concluyó la enajenación de Odebrecht Ambiental, que actuaba en el sector de saneamiento, lo que proporcionó la liquidez que le permitió a ODB continuo apoyo a sus Negocios en ese momento, así como el cumplimiento de compromisos de reparación civil asumidos con el Ministerio Público Federal de Brasil y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos;
    • En OTP, que actúa en el sector de inversiones en infraestructura en Brasil, concluyó las enajenaciones de EMBRAPORT, Via Rio, Via 4, Ótima, Galeão, LOGUM, CRB y Supervia, y mantiene tratativas avanzadas para le enajenación de algunos otros activos, lo que, en conjunto, permitirá una reducción significativa del endeudamiento de OTP;
    • En el sector de energía, promovió la enajenación del Complejo Eólico Corredor de Senandes;
    • Concluyó en Perú las enajenaciones de Chaglla y del control de Rutas de Lima y continúa en tratativas para la enajenación de sus demás activos de infraestructura en Latinoamérica; y
    • Continuó invirtiendo en la Fundación Odebrecht y en su compromiso de impactar a través de sus proyectos socio-ambientales la vida de miles de personas en 19 municipios del bajo sur de Bahia, de cerca de 300 mil habitantes, una de las regiones de menor IDH de Brasil.

Además de lo antes expuesto, con el apoyo adicional de asesores financieros y jurídicos, ODB sigue emprendiendo todos los esfuerzos para optimizar su liquidez y normalizar su estructura de capital con el objetivo de reestructurar sus negocios de forma definitiva, con lo que posibilita el mantenimiento de los empleos, el conocimiento tecnológico brasileño y la creación de valor sostenible en el interés de la sociedad y demás partes interesadas. 

Frente al vencimiento de diversas deudas, del acontecimiento de hechos imprevisibles y de los recientes ataques a los activos de las Empresas, la administración de ODB, con autorización del accionista controlador, concluyó que el registro de la recuperación judicial se convirtió en la medida más adecuada para posibilitar la conclusión con éxito del proceso de reestructuración financiera de forma coordinada, segura, transparente y organizada, y de esta forma permite la continuidad de las Empresas y de su función social. 

ODB mantendrá a sus accionistas, integrantes y demás partes interesadas informados sobre el desarrollo de los asuntos objeto de el presente Comunicado y divulgará oportunamente en su sitio (www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/recuperacao-judicial) la información relevante relativa al procesamiento del pedido de recuperación judicial. 

São Paulo, 17 de junio de 2019 

Luciano Guidolin
Director Presidente
Odebrecht S.A.

 

*Actualizado en 18/06 a las 10h30

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COMUNICADO INTERNO

Estimadas(os) integrantes,

En respeto al compromiso que asumí de mantenerlos al tanto, actuando siempre con transparencia, informo que Odebrecht S.A., en conjunto con sus sociedades controladoras y ciertas controladas, fue obligada a presentar hoy, 17/06, un pedido de recuperación judicial debido al vencimiento de algunas deudas y a ataques judiciales que generarían pérdidas significativas a nuestras empresas. 

El pedido de recuperación judicial, que tiene como objetivo proteger la empresa, sus integrantes, empleos y patrimonio tangible e intangible, inclusive tecnológico, no tiene impacto en las empresas operativas de nuestro Grupo, como Braskem, OEC, Ocyan, OR, OTP, Enseada, OLI, ODT y Atvos, esta última ya en recuperación judicial, ni OCS, Odebrecht Plan de Pensión ni la Fundación Odebrecht. El pedido de recuperación presentado contempla R$ 51 mil millones de créditos concursales, excluidos los créditos entre las propias empresas del Grupo y créditos extraconcursales.

Tanto estas empresas como el propio holding Odebrecht S.A. continuarán desempeñando sus actividades normalmente. Para esto, es importante que ustedes mantengan la misma dedicación y concentración jamás negadas en la ejecución y superación de sus programas de acción.

Me gustaría que entendieran que para nosotros la recuperación judicial es la medida más adecuada en este momento. Representa un cambio de ambiente para dale continuidad a nuestro esfuerzo de reestructuración financiera. A partir de ahora, la negociación se realizará de forma colectiva con los acreedores y se desarrollará con protección judicial para la empresa y sus integrantes y con más coordinación, seguridad y transparencia. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: buscar una solución definitiva y sostenible para nuestro equilibrio económico-financiero, una etapa indispensable para volver a dedicarnos en breve a nuestros planes de crecimiento. 

Hace tiempo que ustedes siguen los esfuerzos, que son de todos nosotros, para enfrentar los desafíos empresariales surgidos a partir de 2016. Estamos haciendo nuestro deber de casa. Fortalecemos nuestra gobernanza corporativa creando o revigorizando consejos de administración en los Negocios, inclusive con la integración de más consejeros independientes para dentro del Grupo, y con la adopción de nuevas políticas y directrices. Implantamos nuestro sistema de conformidad buscando referencias internacionales de mejores prácticas y estamos perfeccionándolo con la mejora de procesos internos y el uso de herramientas necesarias para asegurar nuestro compromiso con la actuación ética, íntegra y transparente y el cumplimiento de todas las obligaciones de los acuerdos de indulgencia firmados en Brasil y en el exterior. 

Ustedes también notan en el día a día cómo procuramos permanentemente reducir gastos administrativos. También buscamos liquidez y la reducción del apalancamiento con la desmovilización de activos. En este punto, concluimos las enajenaciones de Odebrecht Ambiental, Embraport, Via Rio, Via 4, Ótima, Galeão, Rota das Bandeiras, Supervia, Logum, Complejo Eólico Corredor del Senandes, Rutas de Lima y Chaglla. 

Además, en el mismo período, realizamos aportes de recursos en apoyo a varios de nuestros Negocios con el objetivo de apoyar sus actividades. Son ejemplos desde 2016: R$ 6 mil millones a Atvos, R$ 1 mil millones a OEC, US$ 530 millones a Ocyan, R$ 900 millones a Enseada y R$ 500 millones a OR. 

Por supuesto que durante este tiempo la crisis económica más grave en décadas impactó de forma significativa la recuperación de los Negocios. Adicionalmente, aún no recibimos pleno reconocimiento por habernos transformado enteramente y superado los errores cometidos en el pasado, lo que nos genera más dificultades de acceso a nuevas fuentes de crédito y liquidez.  

En este escenario, la recuperación judicial le dará a Odebrecht S.A., garante de una importante parte de las financiaciones tomadas por las empresas operativas, tranquilidad, transparencia y resiliencia para reorganizar su estrategia de forma coordinada con sus acreedores. La propia lógica del instituto de la recuperación judicial tiene como imperativo preservar la empresa para que ella, manteniendo normalmente sus actividades, pueda superar con su propio esfuerzo su crisis económico-financiera. Tengo confianza en que superaremos esta etapa con éxito.

Ustedes, integrantes, son una parte importantísima de este proceso.

Cuento con ustedes. 

Un abrazo,
Luciano Guidolin
Director Presidente
Odebrecht S.A.

 

*Actualizado en 18/06 a las 10h30